Портфель (Portfolio)
Совокупность инвестиционных активов, подобранных для достижения целей по доходности и уровню риска.
Портфель -- набор активов, которые вы держите одновременно. В крипте это может быть BTC, ETH, пара альткоинов, стейблкоины, DeFi-позиции и, может быть, пара NFT (если вы из 2021-го).
Структура зависит от аппетита к риску: консервативный (70% BTC/ETH, 20% альткоины, 10% стейблкоины), агрессивный (больше альткоинов и DeFi). Регулярная ребалансировка -- возврат к целевым пропорциям -- помогает не съехать в перекос.
Трекеры (Zapper, DeBank, CoinStats) автоматически собирают данные со всех кошельков и бирж. Рекомендую пользоваться -- удивительно, как быстро теряешь контроль, когда активы раскиданы по пяти сетям и трём биржам.
Связанные термины
Ещё из раздела «Риск-менеджмент»
Стоп-лосс (Stop-Loss)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка для ограничения потерь.
Тейк-профит (Take Profit)
Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении целевого уровня прибыли для фиксации дохода.
Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio)
Отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли в сделке, определяющее её целесообразность.
Просадка (Drawdown)
Максимальное снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пикового значения до минимума.
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Показатель эффективности инвестиции, измеряющий избыточную доходность на единицу принятого риска.
Диверсификация (Diversification)
Распределение капитала между различными активами для снижения общего риска инвестиционного портфеля.